Производитель Fender гитар, чтобы потрясти рынок с предложением 200 миллионов долларов - Гитарист
0 голосов
/ 08 марта 2012
Производитель Fender гитар, чтобы потрясти рынок с $ 200 млн. Предлагая


Компания, которая производит гитары, которые украшают некоторые из самых больших звезд рок и поп - включая The Beatles, Jimi Hendrix и Эрик Клэптон - подал заявку на публичное размещение акций на сумму 200 миллионов долларов.

Fender «тесно связан с рождением рок-н-ролла и имеет сильное наследие в музыке и в популярной культуре, Компания заявила о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Fender заявила, что видит возможности для роста из-за продолжающейся популярности гитарной музыки и групп и популярности гитар в массовой культуре. , По словам компании, растущая популярность и постепенное включение музыки на гитаре в крупные развивающиеся рынки, такие как Китай, Индия и Индонезия, также являются показателем будущего роста.

Fender является крупнейшим продавцом страны. электрические, акустические и бас-гитары, а также усилители для электрической и бас-гитары. Это также делает банджо, гавайские гитары, мандолины, резонаторные гитары, ударные инструменты и аксессуары.

Около 100 миллионов долларов от первоначального публичного предложения акций пойдут на оплату долга, сказал Скоттсдейл, штат Аризона, компания.

Fender разместит свои акции на фондовом рынке Nasdaq под символом «FNDR». Компания не раскрывает, сколько акций она намерена продать, или целевой ценой акций. Также не сказано, когда он намерен выйти на публику.

Fender сообщил о чистой прибыли, относящейся к простым акционерам, в размере 3,2 млн. Долл. США в 2011 году по сравнению с чистым убытком в 17,3 млн. Долл. США в 2010 году. Выручка выросла на 13% до 700,6 млн. Долл. США в 2011 году с 617,8 млн. Долл. США годом ранее Компания заявила, что

Fender была основана в 1946 году изобретателем из Южной Калифорнии Лео Fender, который в 1951 году разработал первую твердотельную электрическую гитару в испанском стиле для серийного производства. Компания была продана телевизионной сети CBS в 1965 году.

Когда CBS начала распродавать свой непромышленный бизнес, тогда Fender Генеральный директор Уильям Шульц объединился с некоторыми международными дистрибьюторами компании и выкупил компанию. в 1984 г.

JP Morgan, William Blair, Baird, Stifel Nicolaus Weisel и Wells Fargo Securities проведут IPO на Fender, говорится в сообщении компании.

Ответы [ 37 ]

0 голосов
/ 09 марта 2012
Спасибо за информацию, Alexrkstr.

Небольшое замечание, что Fender не купил Sabian - они купили KMC, который является эксклюзивным американским дистрибьютором тарелок Sabian. Они также не владеют Gretsch, но вместо этого контролируют производство и дистрибуцию как линии гитары, так и линии перкуссии.

В общем, это все еще трудная операция; будет интересно посмотреть, как изменится публикация FMIC ...
0 голосов
/ 13 марта 2012
Цитата:
Сообщение от Кухонные гитары
Они нанял 2 экспертов по эффективности по имени Боб!
Хорошо, что все решено .................. ;):)))
0 голосов
/ 09 марта 2012
Цитата:
Первоначально написал lovetheclassics
Не понимаю Ваш ответ. IPO - первая публичная продажа акций компании.

S-1 используется, помимо прочего, для исследования финансовых показателей компании, например, для инвесторов. Если бы я хотел купить вашу компанию или инвестировать в нее, я бы использовал S-1, чтобы узнать информацию о вашей компании.
Вы правы, но S- 1 документ подается только тогда, когда компании собираются делать публичные предложения. Так, например, если бы я хотел инвестировать в Taylor (учитывая, что Taylor ищет акционерное финансирование), у меня не было бы доступного S-1, вместо этого я получил бы пакет от Taylor с их финансовой информацией ,

Цитата:
Сообщение от Side Man
Спасибо за информацию, Alexrkstr.

Небольшое замечание, что Fender не покупали Sabian - они купили KMC, который является эксклюзивным американским дистрибьютором тарелок Sabian. Они также не владеют Gretsch, но вместо этого контролируют производство и дистрибуцию как линии гитары, так и линии перкуссии.

В общем, это все еще трудная операция; будет интересно посмотреть, как публичное изменение FMIC ...
Хороший вопрос Side Man, они приобрели материнскую компанию примерно за 200 миллионов долларов, и теперь они должны заплатить от этого долга. Быстрое соотношение долга к EBITDA показывает, что они находятся на уровне 4.4x Вызывает беспокойство тот факт, что Гитарный центр владеет 13,8% от их кредиторской задолженности, и у них очень низкий рейтинг Caa1.
0 голосов
/ 13 марта 2012
Цитата:
Первоначально написал GibbyPrague
Хмм, может быть, теперь имеет смысл, почему Рен Феругсон спрыгнул с корабля ... чтобы усилить предложение «продукта» и сделать бренд еще более привлекательным для потенциальных инвесторов ..
Я надеваю Не верю, что Рен имел какое-то отношение к «прыгающему кораблю». Это было бы темой для всей другой ветки ... ;)
0 голосов
/ 09 марта 2012
Цитата:
Сообщение от Alexrkstr
Хороший вопрос Side Man, они приобрели материнскую компанию примерно за 200 миллионов долларов, и теперь они должны погасить этот долг. Быстрое соотношение долга к EBITDA показывает, что они находятся на уровне 4.4x Вызывает беспокойство, поскольку у Гитарного центра 13,8% их кредиторской задолженности, и у них очень низкий рейтинг Caa1.
Спасибо за информацию. Я думаю, что перейду к покупке любых акций FMIC, как только они станут публичными - или GC, если на то пошло, когда они станут публичными (снова). Конечно, я могу ошибаться ... ;)
0 голосов
/ 13 марта 2012
Цитата:
Первоначально написал Alexrkstr
- The долг в основном для погашения долга, понесенного в результате покупки Kaman в 2007 году (Ovation, Hamer, Genz Benz Amps, Takamine, Sabian Cymbals и Gretsch Drum)
Неудивительно, что Босс играет свою знаменитую Tele на сцене, несмотря на соглашение с Каманом об одобрении группы!
0 голосов
/ 08 марта 2012
Разве это не приятно, что FNDR хочет поделиться своими возможностями роста и долгом в 100 миллионов долларов с нами, маленькими людьми, а не оставить это для себя.
...